Der Energiekonzern RWE hat eine grüne Anleihe über 1,5 Milliarden Euro in zwei Tranchen am Kapitalmarkt platziert.

 

RWE hat eine grüne Anleihe mit einem Gesamtvolumen von 1,5 Milliarden Euro emittiert, teilte der Konzern am 30. Juni mit. Die Emission erfolgte in zwei Tranchen zu jeweils 750 Millionen Euro. Die Mittel sollen für Investitionen verwendet werden, die den Vorgaben des Green Financing Frameworks von RWE entsprechen.

Die erste Tranche hat eine Laufzeit von sechs Jahren. Sie wurde mit einem Kupon von 3,375 Prozent und einem Ausgabepreis von 99,35 Prozent begeben. Daraus ergibt sich eine Rendite bis zur Fälligkeit von 3,49 Prozent.

Die zweite Tranche weist eine Laufzeit von elf Jahren auf. Sie wurde mit einem Kupon von 4 Prozent und einem Ausgabepreis von 99,54 Prozent ausgegeben. Die Rendite bis zur Fälligkeit beträgt 4,05 Prozent.

Nach Angaben des Unternehmens stieß die Emission auf eine hohe Nachfrage am Kapitalmarkt. Die Anleihe sei mehrfach überzeichnet worden. Angaben zur Höhe des Orderbuchs oder zur Zusammensetzung der Investoren machte RWE nicht.

Mittel für Investitionsprogramm vorgesehen

RWE will mit den Nettoerlösen sein laufendes Investitionsprogramm finanzieren. Voraussetzung ist, dass die finanzierten Vorhaben die Anforderungen des unternehmenseigenen Green Financing Frameworks erfüllen. Solche Finanzierungsrahmen legen fest, für welche Projekte Mittel aus grünen Anleihen eingesetzt werden dürfen und nach welchen Kriterien die Verwendung der Erlöse dokumentiert wird.

Mit der aktuellen Emission erweitert RWE sein Portfolio an nachhaltigen Finanzierungsinstrumenten. Das Unternehmen nutzt den Green-Bond-Markt regelmäßig, um Investitionen in Projekte zu finanzieren.